Генри очнулся в завалах заброшенной церкви. Все, что он помнит, это как он шел в лагерь Лучников, затем землетрясение, яркий фиолетовый цвет, и взрыв, заставивший его далеко отлететь. Желая выяснить, что к чему, он отправляется в сторону происшествия.

Рудольф замечает фиолетовый метеорит, с огромным шумом и тряской приземлившийся где-то в лесу. Рудольф отправляется в сторону его падения.

Братья Девис и Деннис после очередной длительной тренировки обнаруживают, что их дом уничтожил метеорит. В этот момент к ним прибегают Рудольф и Генри. Метеорит с оглушительным треском раскалывается, и из него вылазит фиолетовый дракон. Небольшой отряд Героев бежит.

Рудольф обманул дракона клонами, которые увели его от отряда Героев. Начало темнеть, и отряд решил приостановиться в доме неподалеку. Лесник, живущий в том доме, тепло принял их. Он сказал, что знает, что происходит, но расскажет только за услугу ему. На следующий день отряд (Деннис, Девис, Рудольф и Генри) помогают Леснику.
***
В это время на деревню, в которой сейчас проживают Вуди и его ученик - Фаллен, нападают отряды клонов Джастинов. Вуди справляется с налетчиками, но те перед уходом успевают взять заложницу. Вуди спешит в догонку, оставляя Фаллена охранять деревню.

Когда отряд Героев возвращался в дом лесника за заслуженной историей, они быстро заметили следящую за ними девушку. Она была не с плохими намерениями, и представилась как Кетлир - племянница учителя Рудольфа (тоже ниндзя). Она рассказала, что неподалеку напали на караван, которого она и сенсей Нароши сопровождали до города. Герои справляются с бандитами; Рудольф встречается со своим учителем, и тот отдает свою племянницу Кет на обучение Рудольфу, т.к. Рудольф обучился всему, что знает учитель, а сенсей уже слишком стар для обучения кого-либо. Кет присоединяется к Отряду, и все отправляются в дом лесника.
Лесник рассказывает, что Героев обманули - Джулиана не уничтожили, а запечатали в его же замке под магическим барьером (покровом). Герои понимают, что барьер ослаб, и Джулиан насылает беды на здешние земли. Чтобы разрушить барьер и сразить Джулиана пока он слаб, нужно найти шесть из семи великих магических артефактов - четыре артефакта стихий (огня, воды, земли и воздуха) и две сферы из другого измерения - света и тьмы. Герои отправляются в старый, опустевший дворец прислуг Императора этой страны, чтобы найти карту, показывающую месторасположение артефактов.

Отряд Героев добирается до дворца. Он достаточно стар, но цел. Зайдя внутрь, после осмотра помещений, Герои обнаруживают карту в оружейном складе. Затем вдруг появился странный дух, одел на себя доспехи и напал на отряд. Но дух был повержен. Герои забрали карту и отправились на гору Айзис, где находится первый близжайщий артефакт - "Меч земли".
***
За бегущим за заложницей из деревни Вуди начинают следить. Вуди попытался напасть, но железные доспехи преследователся оттолкнули его, и враг убежал в лес. Вуди отправляется дальше.

Странствующий повсюду Дип, жаждущий сражений и набиваний морды, встречает своего давнего "друга", мага-иллюзиониста Сайруса, который искал Дипа, чтобы наконец победить его. Дип отбивается от очередной неудачной попытки своего знакомого, и идет дальше.
***
По пути до горы с артефактом отряд встречает преследующего Джастинов Вуди. Поскольку всем идти в одну сторону, Вуди присоединяется к отряду. По дороге к нему отряд нарывается на дракона, которого когда-то Рудольф отвлек своими клонами. Герои бегут в сторону горы Айзис.

В замок к Джулиану с посланием приходит человек с именем Торес. Он говорит, что Джулиан не помнит его, но он отлично помнит Джулиана...
***
Когда отряд добежал до горы, дракон не полетел за ними далее, и Герои забрались на гору, где их встретил охраняющий артефакт каменный голем.

Кетлир, Деннис, Девис и Вуди отпрыгнули назад. Кет анализирует, Вуди Деннис и Девис копят силы для удара. Рудольф делает клонов. Генри встает на пути элементала.
- Ххо! - он делает волну воздуха. Это не помогает. Еще три волны, элементал не пошевельнулся, он был достаточно тяжелым. Он приблизился к Генри. Тот потратил много сил на волны, и не успел увернуться от удара голема. Бам! Прямо по лицу слева булыжником (рукой голема) попало Генри. Потекла кровь из носа, Генри не долетел до земли, врезавшись в скалу. Голем хотел было подойти к нему и добить, но клоны Рудольфа помешали этому, стали прыгать туда-сюда, как и сам Рудольф. Голем же отмахивался от них, как от комаров дубинкой.
Клоны изчезли. Из их дыма выпрыгнул Вуди, коленкой ударив голема. Он попал по плечу, целясь в голову. Элементал хотел ударить его, но Вуди сумел увернуться и отпрыгнуть назад. Генри неподалеку встает и пускает ЛОК стрелу. Генри попадает точно в цель, более того - в глаз! Светящийся красным цветом глаз погас. Голем успевает только вытащить уже потухшую стрелу, как вдруг внезапно на него бросается Рудольф, доставая мечи. Он попадает по шее, и сносит элементалу голову. Тут же Рудольф отпрыгивает назад.
Генри понимает, что толчок бесполезен, и принимается за выстрелы. Голем начал приближаться к нему, но Девис и Деннис напали на элементала, используя быстрые удары кулаками и ногами. Голем, медленно но верно, начинает разваливаться. От него сыплются куски камня. Братья закончили, отпрыгнув назад. Голем, очухавшись, взял кусок камня из под ног и кинул его в них. Девис увернулся, Денниса зацепило. Прямо за Деннисом была Кетлир, которая закончила анализ. Она не успела поделиться со всеми опытом, на нее полетел камень с Деннисом. Она увернулась. Деннис же пролетел дальше и врезался в скалу. Камень еще более расплющил его. Кет, приземлившись от уворота, кинула в голема сюрикены, которые впились в поверхность его тела, образуя "лесенку". Рудольф вбегает по ним и замечает, что голова снова собралась из камней. Вбежав на нужную высоту, Рудольф достает мечи, но не успевает ударить - голем его опережает и ударяет первым. Рудольф, пролетев немного, падает на землю, растеряв свои катаны недалеко от голема. Вуди издалека стреляет энергией набегу. Оба диска попадают, Вуди разбежавшись подпрыгивает и пытается ударить. Но голем наносит летящему Вуди удар сверху, жестко вплющевая его в гору. Голем начинает медленно восстанавливаться.
Генри присаживается на колено, заряжает стрелу, прицеливается. Вдруг болящая нога резко дала о себе знать. Стрела со свистом проносится рядом с головой элементала. Кетлир подбегает к элементалу, делает выпад вперед и катанами вырезает кусок камня с левой ноги. Она тут же отпрыгивает, элементал даже не заметил ее. Рудольф подбегает к катанам, но элементал (поскольку не отвлекся на Кет) поднимает руку для удара. Рудольф уворачивается. Кувырком он ловко забирает катаны и бежит дальше, оказываясь позади элементала. Вуди лежит неподалеку, как и Деннис. Девис копит силы.
Генри, сосредоточившись снова, стреляет несколькими стрелами одновременно. Попадают две из пяти. Помутнело в глазах, Генри отдав последние силы падает в обморок. Девис стреляет энергитическими боллами в левое плечо. Снаряды наносят малый урон. Рудольф бежит вперед и наносит двойной удар по суставу правого локтя сзади. Энергия, действующая как сустав, магнитной силой отталкивает катаны вместе с Рудольфом назад. Пока элементал отвлекается на Рудольфа, Кет успешно оттаскивает Вуди и ложит его рядом с Деннисом. Тут же она замечает, что Деннис потерял сознание.
Девис стреляет энергией в шею, но также без особо сильно повреждающих эффектов. Рудольф делает выпад, целясь в ноги, но элементал резким движением руки ловит его на лету. Посмотрев на Рудольфа долю секунды, элементал кидает его в Кет. Оба отделались легкими ушибами.
Кет встала и создала клонов, которые начали быстро перемещатся в разные стороны. Элементал резким взмахом руки уничтожает всех клонов разом, но Рудольф успевает оказаться позади него. Он снова делает удар в ноги, но на этот раз успешно. Отпрыгнув назад, он замечает, что сделал только надрезы. Из-за дыма от клонов выпрыгивает Девис, ведя кулаком вперед. Элементал увернулся вбок, а сверху на Девиса упала тяжелая рука голема. У Девиса нехватило энергии для удара, кулак разрядился еще в воздухе, при этом замедлив его полет.
Девис начал вставать рядом с элементалом, удавалось это ему тяжело. Рудольф оббегает голема, кинув несколько камней и сюрикенов. Голем неповоротливо разворачивается. Пока он это делает, Кет замечает у него на ноге трещину, оставшуюся после Рудольфа, и выпадом делает ее еще больше. Кет отскакивает, Рудольф кидается, голем поворачивается к Рудольфу.
Рудольф делает клонов, те бегают и кидаются вместе с самим Рудольфом. Девис побежал на "разведку". Бегающие клоны элементала взбесили, и он в ярости достает из под ног кусок камня, швыряя его в первого попавшегося на глаза клона. Один клон увернулся, по другому клону попало, а из-за этого клона Рудольф не заметил камень и не успел среагировать. Его придавило.
Генри очухивается. Кетлир внимательно смотрит, что-то приходит ей на ум. Рудольф встает, к счастью повреждения не катострофические (как и у Вуди), такие-же мелкие, просто очень больно ему прилетело. Голем сражает последнего клона и Рудольф тут-же нападает. Трещина развилась, нога висит на волоске, но медленно восстанавливается. Рудольф отпрыгивает, но на лету с разворота резко по нему попадает рука громадины.
Девис замечает обрыв и речку внизу, и тут-же поспешно возвращается сообщить Кет.
Генри выстреливает заряженной стрелой в глаз голему и попадает! Глаз стал мигать, тело задражало и медленно покрылось трещинами. Голем с ревом стал отступать, и не увидев края, упал с обрыва прямо в реку. Кроме шума от падения после этого от голема ничего не было слышно. Герои подобрали раненых и схватили Меч Земли, состоящий из рукояти и куска камня.

Из секретных архивов одной из магических гильдий вышел маг в синей одежде с палкой в руках. Его тут же замечают, и маг выбрасывается из окна прямо в ров под башней, крепко держа странную книгу.
***
В тронный зал Джулиана входит Зверь - его правая рука и верный слуга, который может проходить сквозь барьер. Он сообщает о множественных падений метеоритов и рассказывает о наемных группировках, которые смогут найти артефакты для его освобождения.

Отряд Героев отправляется за следующим артефактом - Воды, по дороге намереваясь остановиться в деревне, чтобы залечить раны. Вскоре они обнаруживают пропажу Девиса.
***
Джон возвращается после длительного путешествия до министерства магии с отчетами за два года. Он направляется в магическую гильдию.
***
Девис понимает, что его схватил и утащил в свою пещеру дракон. Пока дракон спит, Девис вылезает из его логова.

Отряд продолжает двигаться в сторону деревни. Они натыкаются на очередное препядствие - большую расщелину с одним ветхим мостом. Герои решают идти через мост.
***
Джон возвращается в гильдию, но его наставники и друзья ловят его, обвиняя в великой краже, и усыпляют заклинанием.
***
Кто-то телепатически связывается с Джулианом, общаясь с ним в приказном тоне.

Первым через мост прошел Вуди, но не успел он рассказать остальным о прочности моста, как кто-то сзади ударяет его, и Вуди летит в пропасть. Генри прыгает его спасать. Деннис пошел в атаку на неизвестного врага, но почти сразу после этого с неудачей бессознательно летит вслед за Генри. Все трое падают на дно расщелины.
В это время наверху Кет встречает Дипа, идущего в деревню за очередной дракой в пабе. Дип не сначала понимает, что это друг, но проиграв в сражении против уворотливой Кет, внимательно выслушивает ее. Рудольф очнулся.

Генри, Вуди и Деннис, очнувшись после падения, направляются в сторону наклонной пещеры чтобы выбраться на поверхность. Путь им преграждает огромная змея с длинным шрамом на теле.

Рудольф, Кет и Дип спускаются вниз и помогают побороть своим друзьям змею. Все они идут к поверхности, размышляя над тем, кто помешал им дойти до деревни.
***
Через несколько минут ходьбы от логова дракона на Девиса нападают несколько магов. После не равной битвы, Девиса ловят в ловушку, обвиняют в помощи предателю и усыпляют магическим заклинанием.
Он просыпается в темнице и обнаруждивает там же Джона. Тот рассказывает, что кто-то выдал себя за него и украл реликвию из архива.
***
Отряд Героев доходит до деревни. Их сразу узнают, как Героев Великой Войны, и предлагают им удобства для отдыха и лечения.
***
Джулиан по приказу телепатического незнакомца находит потайной ход в пещерах под замком. Там он находит подозрительно целую и чистую серебрянную катану и несет ее в замок.

Как только Герои собрались идти из деревни в сторону артефакта воды, на них нападает Луис. Во время битвы с ним со стороны леса выходит еще один Луис. Рудольф обманул фальшивку, заставив выделится подлинного Луиса. После победы над противником, Луис объясняет, что кто-то начал "клонировать" Героев, как и во время Великой Войны. Все думают, что Джулиан опять взялся за старое.

На гильдию магов нападают. Пользуясь этим, Джон и Девис выбираются из темницы и улетают на фиолетовом диске.
***
Набрав припасов, Герои собираются в путь до озера недалеко от деревни за вторым артефактом - Воды. Вскоре они добираются до него и встречаются с его стражем - элементалом воды.

Отброшенный генри начинает изо всех сил плыть к друзьям, но огромная восставшая масса воды преграждает ему путь. Прийдется "плыть в обход".
- Готовтесь! - крикнул Рудольф и создал 3 клона для начала.
- Кет! Отступи и внимательно наблюдай за элементалом! - обратился Вуди к Кетлир.
- Почему опять я? - возмутилась она.
- У тебя есть опыт! - улыбнулся Вуди и, подмигнув правым глазом, пригнул на соседнюю платугу. Его задача сейчас - обойти противника и из тыла атаковать.
Луис отпрыгнул чуток в сторону и внимательно стал наблюдать за элементалом, готовясь к его атакам. Деннис отступил вместе с Кет, и, прикрывая ее, создал самонаводящийся болл. Дип, оставаясь на месте, приготовился отбивать атаки, как и Луис.
Тем временем, элементал просто стоял и не шевелился, уставившись на Героев сверху.
"А не изучает ли он нас тоже?" - пришла мысль к Кет.
Вуди почти добрался до тыла, остальные стояли, с серъезными лицами смотря на поведение врага. Наступила тишина...
Через несколько мгновений самонаводящийся болл Денниса попал прямо в сферу-глаз элементалу. Все взволновались, но элементал не пошевельнул и молекулой. Стало странно на него смотреть именно из-за такой невозмутимости. Когда вуди обошел элементала, он остановился и стал внимательно наблюдать - что же будет дальше? Ожидание, тишина...
- Деннис, - сказал Дип практически шепотом, будто бы не хотел разбудить спящего ребенка, - попробуй еще раз.
- Что? - с таким же полушопотом спросил Деннис.
- Пальни еще раз говорю.
Деннис создал еще один шар, который, как и предыдущий шар, попал прямо в точку. Ничего не происходило.
- Что за ерунда? - спросил Деннис не ожидая ответа.
Генри добрался до близжайщей платуги. При этом Герои образовали практически замкнутый круг, т.к. Генри находился уже недалеко от Вуди.
Неизвестно почему, но Вуди решил атаковать. Собрав энергию он переместил ее в коленную чашечку, а остаток - в стопу другой ноги. Это позволило ему с неимоверной силой и скоростью оттолкнуться от платуги. Через несколько мгновений, он ударил ровно в центр второй сферы, находящейся, предпологаемо, у элементала в спине, ровно по линии вниз от сферы-глаза.
Элементаль взревел, нарушив тишину. "Спинная" сфера изменила расположение, а верхняя нет. Из этого следует, что элементал повернулся "лицом" к Вуди. В это время он моментально создал водяной шип, вылезший у него из спины чуть ниже сферы, и резко направил его в Героя. Тот попытался увернуться, после чего успешно приземлился на платугу недалеко от Генри. Пока он приземлялся, элементал успел создать еще несколько шипов, которых тут же направил вслед. Но Вуди успел среагировать и увернулся. Еще несколько шипов пронзили воду и медленно "втянулись" обратно. Вуди же, не пострадав, отсальтировал назад.
- Проклятье... - прошептал он.
Деннис хотел было атаковать, но Рудольф помешал этому.
- Почему...
- Он не атакует - перебил Денниса Рудольф, - он защищается.
- Да, - поддержал Луис, - он защищает меч и атакует только тех, кто попытается его забрать... - сказал он и выпрямился, расслабившись и зная, что элементал не нападет.
Генри достал из пояса небольшой кусок веревки и стал привязывать ее к стреле.
- У меня появилась идея! - крикнул оживленный Вуди. - Деннис! Кидай болл!
Деннис повиновался. Большой синий шар полетел в сторону глазной сферы элементала. Вуди начал быстро прыгать по платугам в сторону шара. Элементал развернулся обратно и стал наблюдать.
Рудольф создал еще два клона вдобавок к другим трем, и послал их рассредоточиться недалеко от элементала.
Генри закончил со стрелой и, немного зарядив ее, пустил на дно. Загудел звук трущейся об одежду веревки. Вуди к этому времени близко подбежал к шару и прыгнул, сделав несколько переворотов (чтобы переместить центр тяжести и пролететь выше), и начиная накапливать энергию для прыжка с коленкой в воду.
- Луис! Дип! Прикройте нас! - Генри встал и, схватившись за быстро идущую ко дну веревку, также быстро ушел в воду вслед за стрелой. Вуди, накопив энергии, использовал ее в ступне ноги, с силой оттолкнувшись от летящего шара Денниса и с неимоверной скоростью рассекая воду коленью, тем самым уйдя вглубь недалеко от Генри. Все вышеописанные действия произошли в несколько мгновений.
Шар изменил направление и ударил по глазу элементала сверху. Элементал, как и ожидалось, игнорировал ничтожную попытку атаки.
Клоны, окончательно окружив монстра, атаковали. Они разом ударили в центр, но оставив небольшие порезы на поверхности воды тела элементала, отсальтировали назад. Через секунду порезы восстановились. Эту атаку элементал тоже проигнорировал. Попытки атаковать снова привели к одному и тому-же результату.
Рудольф решил сэкономить энергию, делать новых клонов не имеет смысла. Дип, Луис, Кет и Деннис остались на местах.
Генри быстро добрался до дна. На Вуди сопротивление воды подействовало больше, а его умение разит ближе, чем стрела, поэтому он не доплыл достаточно большое расстояние. Генри достал Меч Земли и воткнул обрубок в землю.
Ничего не происходило. Генри попробовал достать меч и воткнуть еще раз, тщетно. Вуди тем временем почти доплыл до меча, но не смог его схватить. Сильный и неестественный поток воды мигом выбросил его и Генри наружу. Оба героя удачно приземлились на платуги позади остальных.
- Весьма интересно... - прошептал Луис.
Генри начал обстреливать елементала, но стрелы, входя внутрь, теряли скорость и просто расплывались в разные стороны.
- Ладно, а как тебе такой ход? - Генри достал из-за пазухи флейту и начал приятную но давящую на мозг мелодию, не затрагивающую союзников. Элементал и не пошевелился, и Генри перестал дудеть, чтобы не тратить энергию впустую.
- Мне кажется, вода блокирует энергию в звуковых волнах флейты, и внутри этой штуки это ничто иное, как простая мелодия. - Сказал Луис, собрал энергию в руку и толкнул на элементала мощный ветряной поток. Резкий порыв ветра немного оттолкнул в противоположную сторону воду в том месте, куда целился Луис, а затем вода вернулась обратно. Луису в голову пришла идея, и он прицелился чуть выше, запустив ветер к сфере-глазу.
Поток воздуха оттолкнул воду, окружавшую сферу. На секунду сфера оголилась, лишившись защищающей её воды, но затем вода вернулась на место, погрузив глаз в себя.
- Интересно, - снова повторил Герой.
- Генри! Сюда! Ты все видел! - крикнул Луис.
Генри тут же пробрался по платугам до него, натянул тетиву и зарядил стрелу. Недалеко позади собрались остальные члены команды. Луис набрал воздуха в легкие, провел руки к верху а затем согнул в локте, направив ладонями вперед, и с сильной отдачей пустил накопленную за несколько секунд энергию в воздух, создав огромный по мощности вихрь, направленный в "глаз" элементала. Сразу за ветром Генри пустил стрелу, заряженную энергией настолько, что она сильно тряслась и вертелась, пытаясь выбраться из руки Героя. За секунду сильный поток воздуха далеко отбил воду вокруг сферы назад и чуть в сторону, а мощная стрела (достаточно неохотно) разрушила оболочку глаза, пронзив его насквозь.
Разъяренный элементал взревел, мощный звук, являющийся одновременно жестким скрежетом металла и криком кита, мог свести с ума. Элементал быстро отрастил себе руки, схватившись ими за предполагаемую голову, и стал медленно опускаться.
- Надо его остановить! - крикнула Кет, но Луис отвел руку в сторону, делая жест "стой" стоявшей позади участнице команды.
Сильные волны стали покачивать платуги, Герои рассредоточились недалеко от места, где стояли. В последний момент, когда элементал почти полностью погрузился в воду, было заметно, как сфера в его спине стала перемещаться.
И вот водяной монстр ушел под воду и стал практически полностью невидим Героям. Через несколько мгновений на том месте, где пропал элементал, всплыло несколько больших пузырей, а вслед за ними на поверхность попала поврежденная сфера-глаз, почти расколотая надвое и со сквозной дырой чуть выше центра.
Генри сосредоточил свою энергию в глазах, позволяя себе получить "орлиное зрение" и видеть энергию противника. Взволновано осматривая озеро, он заметил элементала, который тут же атаковал.
- Деннис, сзади!!
Огромная водяная рука с четырьмя пальцами медленно собиралась позади Денниса, но вовремя сообразивший Луис отодвинул ее легким воздушным ударом своего приема. Деннис отскочил к Генри, но тот возразил:
- Нет, надо держаться поодаль друг от друга.
Рука, не теряя ни минуты, увеличилась в размерах и ударила по поверхности воды, где только что стояли Герои.
- Он прав! - поддержал Вуди, приземлившись на платугу. - Он нас так быстро прихлопнет. Рассредоточиться!
Команда рассыпалась. Грозная водяная рука взвелась снова, на этот раз недалеко от Генри. Но сильный толчок воздуха дал понять элементалу, что это не идеальная цель для атаки. Еще две руки появились рядом с Вуди и Деннисом, на этот раз атакуя шипами. Вуди увернулся, Денниса немного зацепило, поцарапав плечо. Разъяренный Дип с криком кинулся на помощь, но, получив большим водяным щупальцем по животу, тихо отлетел на несколько метров в сторону и плюхнулся в воду. Остальные успешно уворачивались от не очень быстрых атак водяных конечностей элементала. В это время Рудольф, Луис и Кет пытались контратаковать, но шипы, щупальца или пальцы рук быстро восстанавливались и атаковали снова.
Судя по всему, сама же сфера вылезать из воды не собирается. Находясь глубоко под водой она обретала идеальную позицию для защиты. Потоки воздуха здесь пробиться не смогут.
Атаки элементала прекратились. Все бойцы отскочили назад, остановившись на платугах недалеко друг от друга.
- Что будем делать? - спросил Деннис, придерживая раненое плечо.
- У меня идеи закончились, - ответил Рудольф.
- У меня тоже, - согласился Генри.
- У нас нет ничего, что могло бы противостоять воде. - Луис потрес руками, стряхнув с себя воду.
- Я думаю, нужно отступать, - решительно сказала Кет...

Начинается сильная гроза, Джон и Девис на фиолетовом диске сворачивают в сторону Трейдгельма.
***
Отряд Героев отступает. Кет быстро возвращается к озеру, осторожно забирает с собой пробитую сферу и догоняет отряд. Начинается гроза, и Герои бегут обратно в деревню, откуда шли до озера.

На следущее утро, после грозы, герои делятся на три отряда.
Вуди, Луис направились в Гринвуд, в Трейдгельм пошли Дип, Генри и Деннис. А Рудольф с Кетлир остались в деревне.
***
Во время полета Джон теряет сознание и они с Девисом падают на дерево. Джон видит кошмар, в котором он - наблюдатель жертвоприношения молодой девушки.
Очнувшись, они с Девисом продолжают путь через лес, но на этот раз из-за нехватки энергии у Джона - пешком.
***
Дип по дороге в Трейдгельм давит странного механического жучка. У Генри закрадывается подозрение, что за ними следят.
***
Рудольф и Кет обнаруживают на озере незнакомца, который сражается с водным элементалом. Бросившись ему на помощь, они сумели спасти его от гибели, и привели его в деревню, где ему оказали медицинскую помощь. Паренек, прийдя в сознание, представляется Саллустиасом, и снова засыпает.

Вуди и Луис с перебранками двигаются в Гринвуд.
***
Генри, Дип, Деннис дошли до развилки. Дип усомнился в правильности направления, указанного старостой деревни. Генри залезает на дерево, уточнить направление. В это время Дип и Деннис чуствуют странный запах дыма. Когда Генри спускается, запах исчезает, и все сворачивают налево.
***
Саллустиас бежит из больницы, но почему-то не уходит из деревни.

По дороге в Трейдгельм на группу нападает незнакомец с целью забрать артефакт. Оказывается Дип и Деннис отравились странным дымом, и они оба теряют сознание. Генри остается один на один с противником.
Внезапно в битву входят Джон и Девис. Джон прикрывает и лечит бессознательных друзей, Генри и Девис отбиваются от незнакомца.
***
Вуди и Луис, после решения сократить через лес, находят в нем странное, старое строение в холме, и решаются зайти внутрь.